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　來源：金十?dāng)?shù)據(jù)

　2025年最后一個(gè)完整交易周已經(jīng)到來。據(jù)《市場觀察》統(tǒng)計(jì)，隨著市場目光愈發(fā)聚焦明年，多數(shù)分析師對(duì)股市的基準(zhǔn)預(yù)期頗為樂觀，中值預(yù)測顯示標(biāo)普500指數(shù)到2026年底將達(dá)到7500點(diǎn)。

　　但并非所有觀察人士都如此樂觀。事實(shí)上，由全球首席策略師彼得·貝雷津（Peter Berezin）牽頭的市場研究公司BCA Research編輯團(tuán)隊(duì)，以《納斯達(dá)克頹勢重現(xiàn)》（Return of Nasdog）為標(biāo)題撰寫了最新報(bào)告，盡顯其謹(jǐn)慎態(tài)度。

　　也就是說，納指中的大型科技企業(yè)將成為2026年拖累股市的一大關(guān)鍵因素。

　　貝雷津及其團(tuán)隊(duì)以2027年1月初回溯的視角展開分析。需先說明的是，貝雷津是華爾街知名空頭之一，他曾在今年7月就曾警示，對(duì)美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂意味著投資者應(yīng)減持股票，他此前還預(yù)測今年標(biāo)普500指數(shù)將收于4450點(diǎn)。

　　其團(tuán)隊(duì)的核心觀點(diǎn)是，人工智能熱潮將走向終結(jié)，同時(shí)美國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)會(huì)大幅放緩。就前者而言，BCA Research表示，人工智能領(lǐng)域投資過度的問題本早該顯現(xiàn)——2025年美國科技與軟件領(lǐng)域投資占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例達(dá)4.4%，已接近互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期的水平。

　　BCA Research稱：“鑒于人工智能資產(chǎn)的年折舊率通常在20%左右，這意味著那些科技巨頭每年要承擔(dān)4000億美元的折舊成本，這一金額甚至超過了它們2025年的利潤總和?！?/p>

　　2026年初，隨著人工智能應(yīng)用增速放緩，此前關(guān)于人工智能將大幅提升科技企業(yè)利潤的設(shè)想將開始變得極不可靠。

　　該機(jī)構(gòu)指出，人工智能技術(shù)幾乎不存在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，且受電力和基礎(chǔ)設(shè)施限制難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，最終淪為“高度商品化的資本密集型產(chǎn)業(yè)，先發(fā)優(yōu)勢在該領(lǐng)域并無太大意義”。

　　BCA Research提到，2026年初標(biāo)普500指數(shù)的預(yù)期市盈率將高達(dá)22.6倍，遠(yuǎn)高于18倍的歷史中位數(shù)，本就脆弱的股市在人工智能樂觀敘事崩塌的沖擊下更難支撐。

　　該機(jī)構(gòu)也承認(rèn)，估值并非理想的擇時(shí)工具，但補(bǔ)充道：“估值的價(jià)值在于，當(dāng)市場格局發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，它能告訴你股市可能出現(xiàn)多大幅度的漲跌。”

　　就如同2001年美國經(jīng)濟(jì)衰退更多是股市崩盤的結(jié)果而非原因一樣，2026年初的股市下跌也將因財(cái)富效應(yīng)逆轉(zhuǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊。

　　BCA Research稱，據(jù)估算，股市財(cái)富每增加1美元，消費(fèi)支出就會(huì)增加3至5美分。而美國家庭持有的股市財(cái)富達(dá)65萬億美元，若股市下跌10%，消費(fèi)需求降幅或?qū)⑾喈?dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.8%。

　　彼時(shí)美國勞動(dòng)力市場問題加劇，信貸違約率飆升，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷?！洞蠖婪ò浮穾淼睦茫矊⒒颈辉摍C(jī)構(gòu)所稱的“關(guān)稅拖累”所抵消。

　　2026年初，由于投資者紛紛從科技股轉(zhuǎn)向非科技股、從成長股轉(zhuǎn)向價(jià)值股，股市跌幅可能尚小。但BCA Research指出，隨著人工智能資本支出大幅縮減、失業(yè)率快速攀升，“2026年下半年美股各板塊幾乎全面崩盤”。

　　受消費(fèi)者非必需消費(fèi)支出下滑影響，廣告商紛紛削減預(yù)算，Meta與Alphabet旗下的谷歌也進(jìn)一步收縮投資計(jì)劃，這對(duì)英偉達(dá)等依賴人工智能資本支出的企業(yè)股價(jià)造成了沉重打擊。

　　BCA Research預(yù)計(jì)，這一系列因素最終將導(dǎo)致標(biāo)普500指數(shù)2026年收于5280點(diǎn)，全年下跌23%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌幅則達(dá)31%。此外，美元匯率走弱的同時(shí)日元大幅升值，美元兌日元年末預(yù)計(jì)觸及115。黃金價(jià)格則再創(chuàng)歷史新高。

　　與此同時(shí)，對(duì)美國經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂不斷加劇，將促使美聯(lián)儲(chǔ)在2026年下半年加快降息步伐。截至2026年12月，聯(lián)邦基金利率將降至2.25%，10年期美國國債收益率降至3.1%。

　　BCA Research表示，2026年最優(yōu)交易策略為通過景順納斯達(dá)克100指數(shù)ETF做空納斯達(dá)克100指數(shù)，并做多安碩20年期以上美國國債ETF，這一組合的回報(bào)率可達(dá)52%。